据公开信息显示，截止到2022年，国内中小微企业的数量已接近5200万，其对财税服务的刚性需求，催生出广阔的财税服务市场空间。同时，随之而来的是愈演愈烈的低价竞争、持续攀升的获客成本、日渐频繁的人员流动，让财税企业处在业绩增长和管理焦虑当中。

具有前瞻性的企业，正积极向数智化转型，旨在通过数字化重构企业营销链路，尽可能的降本增效，以应对市场“物竞天择，适者生存”的丛林法则。财税行业的门槛不高，产品出现同质化是必然的，企业迫切需要在营销模式和管理等方面升级变革，才能慢慢拉开差距。

营销体系升级，打破内卷局面

财税行业作为贯穿企业注册到发展的行业，行业潜力巨大，但自从疫情以后，财税行业不少企业业绩下滑，同时，产品同质化严重，市场愈加内卷，大家“卷”人员效率、“卷”管理。财税行业亟需升级现有营销体系，挖掘更多有效、稳定的获客渠道，开拓增量市场，进一步拉开竞争差距。

在积极推进营销体系升级的路上，内部粗放式管理也尽显弊端。招聘的新人入职在短时间内难以实现企业创收，积极性低，老销售缺乏狼性，难以挖掘客户持续价值。客户信息散落在各处，如果沿用过往的经营模式，业务量的上涨意味着更多人力的成倍投入，如何降低成本的同时提升服务质量？这成为摆在财税行业面前的三个必须解决的难题。

精细化管理，是解题的关键。财税行业决定引入数字化销售工具进行精细化管理。经过调查和对比，任我行CRM能全面打通销售全流程，实现更精准客户引流、更高效客户触达和更流畅的客户管理，便果断选择了任我行CRM，进一步完善现有的营销服体系。

智能销售加持，开拓增量市场

公司经营多年积攒的客户和销售人员已有的客户名单，仅需在Excel中填写好企业名称信息，然后直接导入上传到任我行CRM中，便能一键获取到名单企业360°的企业图谱，销售可以快速了解客户全面信息，任我行CRM SOP自动化运营工具，全面赋能业务人员，自动下达任务给销售、服务人员，系统会自动跟进任务执行情况，让营销、销售、服务标准化，数据统计、分析精确到人，任务完成情况及效果一目了然。

搭建高效流程，提升团队人效

赢单不是销售工作的结束，任我行CRM自动化平台帮助企业打通销售“最后一公里”，完成合同审核、回款提醒、 发票开具等业务流程，同时可连接企业下游系统资源，真正提升部门协作效率。

在任我行CRM后台，销售经理作为管理者不仅随时随地看到的核心指标，还能通过系统及时复盘，发现团队存在问题，全面了解组员工作的“量”与“质”；销售经理结合团队销售人员能力情况做分层管理。对于销售新人，管理者更关注过程数据和销售习惯，销售小白在一周培训后便能接待客户，一个月后业务的娴熟度已接近成熟销售。对于成熟销售，则更看重结果，通过目标管理拿到结果，有了客户资源的前期积累，通过CRM系统高效盘活老客户资源，成熟销售更有干劲挖掘老客户价值，找到更多业绩增长点。

在“卷”服务的层面上，为了让客户感受更优质的服务，顾问团队注重细节处优化用户体验，任我行CRM为客户全生命周期精细化服务提供了技术支撑，所有的跟进记录沉淀到任我行CRM系统，客户的需求记录一目了然，在大时间节点，向客户汇报进度，让客户及时掌握项目进度。服务客户的每项细节成了刻印在每位顾问心中的准则。

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